Versão 2023.01 - Gestão integrada de documentos e processos

Nesta opção poderá criar processos e definir quais as obrigações declarativas, obrigações de pagamento e tarefas do gabinete que pretende controlar, bem como os respetivos campos a visualizar para as várias empresas (multiempresa).

Basta abrir o ícone “Gestão integrada de documentos e processos”:

Clicar em “Processo”:

Preencher a designação do Processo e clicar nas reticências (…):

Mover para a direita na seta as obrigações que pretende, definir a ordem de apresentação, campos a visualizar e clicar em “Aplicar”:

É possível através de um conjunto de filtros selecionar mês e empresas a visualizar. Poderá também escolher os documentos a anexar para remeter nas notificações em lote por email:

Nesta nova opção vão surgir os processos criados na configuração da gestão de obrigações e os respetivos campos que indicou para obter uma visão multiempresa das suas obrigações e tarefas.

Assim poderá de uma forma simples ver toda a informação num único lugar e enviar uma notificação com vários documentos para todas as empresas em simultâneo. Tem assim uma gestão completa e rápida numa única opção.

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