Arquivo Digital e Documentos Bancários - Melhorias na ligação

Pesquisa Bizdocs mais flexível e com novos assistentes

Atendendo às necessidades de quem utiliza o arquivo digital Bizdocs em conjunto com o Bank Connection, foram introduzidas melhorias significativas nos mecanismos de ligação entre lançamentos contabilísticos e documentos digitais. As funcionalidades são particularmente úteis para associar documentos bancários (ordens de transferência, notas de lançamento, comprovações) que, por natureza, não contêm NIF.

• Pesquisa Flexível em "Ligar Documentos" – O utilitário passou a oferecer duas opções de pesquisa: a tradicional com quatro campos (incluindo NIF) e uma nova pesquisa com três campos, que ignora o NIF e procura o número do documento na descrição do lançamento. Quando são encontrados múltiplos documentos que satisfazem as condições, o sistema apresenta-os ao utilizador para seleção.
  
  
  
  
• Novo Assistente de Ligação Manual (Utilitários) – Disponível em Utilitários > Área do arquivo digital cloud, o assistente está dividido em três zonas: lançamentos sem ligação (topo), documentos no arquivo sem associação (base) e pré-visualização do PDF (direita). O utilizador pode filtrar por datas, diário e mês, selecionar um lançamento e um documento, e efetuar a ligação. À medida que as associações são criadas, os itens desaparecem de ambas as listas.
  
  
  
  
  
  
• Assistente de Ligação a partir do Bank Connection – Um assistente semelhante pode ser acionado diretamente a partir do extrato bancário. A grelha superior apresenta linhas do extrato, a inferior mostra documentos no arquivo digital, permitindo associar movimentos bancários aos respetivos comprovativos antes de proceder ao lançamento automático.