50 - Serviço de envio de mensagens automáticas - Tipo de mensagens disponíveis

Resolution

A aplicação disponibiliza um serviço de envio de mensagens automáticas, separadas entre clientes e vendedores, podendo ser ativadas de forma geral ou através de exceções efetuadas em cada tipo de entidade.

Atualmente existem 13 mensagens automáticas para clientes e 2 mensagens automáticas para vendedores. Não é possível efectuar adições de mensagens, porém poderão ser propostas no portal Sage Ideias.

Se o conteúdo da mensagem tiver a informação do documento realizado, será enviada uma mensagem por documento, caso contrário será enviada uma mensagem por cliente.

MENSAGENS DISPONÍVEIS PARA CLIENTES

1.ANIVERSÁRIO

Mensagem de aniversário a enviar aos clientes na data do seu aniversário.

Ativando, no dia de aniversário do cliente, será enviada uma mensagem a informar este poderá usufruir de um desconto especial, definido no campo Valor variável.

Nota: Deverá ter definida a data de aniversário em ficha de cliente.

2.CONFIRMAÇÃO DE ENCOMENDA

Envio de uma mensagem a todos os clientes para os quais, na hora de processamento/envio (aquando da execução do serviço), exista um documento de natureza Nota de Encomenda do próprio dia cuja condição do Estado seja o valor indicado no campo Valor da condição.

Por exemplo, quando a encomenda é registada no sistema e no próprio dia houver uma alteração na condição de estado, prevista na transição desenhada, será enviada uma mensagem ao cliente a informar que a encomenda foi validada, no exemplo, se a Descrição* do Estado for "Recebida".

NOTA: Apenas envia para mensagens para todas as encomendas do próprio dia, antes da hora de processamento definida.

[*é descrição do estado e não o código de estado.]

Nota: Deverá haver uma configuração prévia da transição de estados dos documentos. Veja aqui as nossas dicas de estados: dica 1 , dic a 2 , dica 3.

3.LEMBRETE DE LEVANTAMENTO

Ainda seguindo o exemplo acima, quando a encomenda está pronta e é alterado o seu estado para "Pronta" (Descrição* do Estado), será enviada uma mensagem ao cliente indicando estar pronta.

NOTA: Apenas envia para mensagens para todas as encomendas do próprio dia, antes da hora de processamento definida.

[*é descrição do estado e não o código de estado.]

Nota: Deverá haver uma configuração prévia da transição de estados dos documentos. Veja aqui as nossas dicas de estados: dica 1 , dic a 2 , dica 3.

4.ATUALIZAÇÃO DE ENTREGA

Envio de uma mensagem a todos os clientes para os quais, na data de execução do serviço, tenha sido convertida uma Nota de Encomenda em Fatura.

Quando a encomenda é convertida em fatura, é enviada uma mensagem ao cliente a informar que a encomenda específica já foi faturada.

5.FEEDBACK AO CLIENTE

Envio de uma mensagem a todos os clientes X dias após terem sido registadas faturas, sendo indicado no campo Valor da Condição o número de dias após os quais pretende que seja enviada a mensagem.

No exemplo, 1 dia após ser registada a fatura, é enviada uma mensagem ao cliente para que ele possa deixar um comentário na página de rede social da empresa.

Nota: Se o conteúdo da mensagem tiver a informação do documento realizado, será enviada uma mensagem por documento, caso contrário será enviada uma mensagem por cliente.

6.ATUALIZAÇÃO DE PONTOS

Envio de uma mensagem com a atualização de pontos a todos os clientes X dias após terem sido registadas faturas, sendo indicado no campo Valor da Condição o número de dias após os quais pretende que seja enviada a mensagem.

No exemplo, 1 dia após ser registada a fatura, é enviada uma mensagem ao cliente com o número de pontos disponíveis.

Nota: Deverá haver uma configuração prévia de atribuição de pontos.

7.LEMBRETE DE PAGAMENTO

Envio de uma mensagem a todos os clientes, na data de execução do serviço, que tenham pendentes que irão vencer dentro de X dias, sendo indicado no campo Valor da Condição o número de dias de antecedência para envio da mensagem.

No exemplo , 3 dias antes do vencimento dos documentos, é enviada uma mensagem ao cliente a informar que o documento irá vencer dentro de 3 dias.

8.LEMBRETE DE DATA DE VENCIMENTO

Envio de uma mensagem a todos os clientes, na data de execução do serviço, X dias após o vencimento de um documento, sendo indicado no campo Valor da Condição o número de dias após os quais pretende que seja enviada a mensagem.

No exemplo, 3 dias após o vencimento do documento, é enviada uma mensagem ao cliente a informar que o pagamento venceu e que deverá efetuar o pagamento para evitar juros de mora.

9.AVISO DE ATRASO

No exemplo, 30 dias após o vencimento do documento, é enviada uma mensagem ao cliente a informar que o pagamento venceu e que será emitida uma nota de débito com juros de mora.

10.AVISO DE ATRASO FINAL

No exemplo, 60 dias após o vencimento do documento, é enviada uma mensagem final ao cliente a informar que o pagamento venceu e que dispõe de 2 semanas para regularizar o documento.

11.RESUMO MENSAL DOS DOCUMENTOS VENCIDOS

Envio de uma mensagem, num dia fixo do mês indicado no campo Dia do mês, com um resumo dos documentos vencidos, à data de execução do serviço.

No exemplo, ao dia 14 de cada mês, é enviada uma mensagem aos clientes com um resumo dos documentos pendentes.

Nota: Os modelos SMS/WhatsApp distribuídos são ligeiramente diferentes do modelo de email, sendo que no primeiro caso, nas mensagens SMS/WhatsApp será indicado o valor total de pendentes e o pendente mais antigo, enquanto que no modelo de email, será incluída uma lista dos documentos pendentes e respetivo valor.

12.LEMBRETE DE MARCAÇÃO

Envio de uma mensagem a todos os clientes X dias antes de uma determinada marcação, sendo indicado no campo Valor da Condição o número de dias de antecedência de envio da mensagem.

No exemplo, 1 dia antes de uma marcação existente no calendário, é enviada uma mensagem ao cliente a informar que tem marcação no dia X às Y horas.

Nota: Serão apenas consideradas as marcações manuais. Nas marcações registadas com periodicidade, apenas a primeira marcação será considerada.

13.RESUMO MENSAL DOS DOCUMENTOS EM ABERTO

Envio de uma mensagem, num dia fixo do mês indicado no campo Dia do mês, com um resumo dos documentos em aberto, à data de execução do serviço.

No exemplo, ao dia 30 de cada mês, é enviada uma mensagem aos clientes com um resumo dos documentos em aberto.

MENSAGENS DISPONÍVEIS PARA VENDEDORES

14.RELATÓRIO DIÁRIO DE VENDAS

Envio de uma mensagem a todos os vendedores com um resumo diário de vendas.

No exemplo, diariamente, a todos os vendedores que contenham vendas, será enviada uma mensagem com o total de vendas, o número de transações, a média dos tickets e a lista dos 3 artigos mais vendidos.

15.ALERTA DE STOCK BAIXO

Envio de uma mensagem a todos os vendedores quando o(s) artigo(s) indicado no campo Valor atingirem o stock mínimo.

No exemplo, diariamente, será enviada uma mensagem a todos os vendedores sempre que o Art01 ou Art02 atingir o stock mínimo. .

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