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50 - Serviço de envio de mensagens automáticas - Configuração (via Email - SMS - Whatsapp)

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Summary

Como configurar o envio automático de comunicações aos clientes no Sage 50c, por WhatsApp, SMS ou E-mail.

Resolution

Descrição

O envio automático de comunicações mantém os seus clientes informados sem intervenção manual. Configura o método de envio, ativa o tipo de notificação e define as condições de processamento. Pode ainda editar os modelos disponíveis e definir exceções por cliente.

 

Requisitos (IMPORTANTE)

Local do serviço

Nas parametrizações, valide em Servidor de envio de mensagens que a máquina onde corre o serviço é o posto servidor.

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No posto servidor, defina os caminhos no ficheiro INI como locais em C:\ProgramData\Sage 50c (ou Sage 50c Loja).

[General]
NetworkDataFolder=C:\Sage Data
ShareDataFolder=C:\Sage Data
OffLineDataFolder=C:\Sage Data

Tipo de autenticação (SQL)

Se a base de dados for SQL, defina a autenticação como Mixed-Mode.

 

Método de envio

  • Email: por questões de segurança, só funciona com Outlook ou Gmail - Consulte o artigo Configuração de Outlook ou Gmail.
  • WhatsApp: precisa de uma conta WhatsApp Business - Consulte o artigo Configuração de mensagens WhatsApp.
  • SMS: precisa do SMS Cloud - Consulte o artigo Configuração SMS.

 

Resolução

Passo 1. Aceder às parametrizações

  1. Aceda a Parametrizações Funcionais.
  2. Abra o separador Mensagens.
  3. Escolha e configure o método de envio.
  4. Selecione os três pontos em Configuração de automatização de mensagens.

Passo 2. Configurar o método de envio

Escolha o canal que pretende utilizar:

  • WhatsApp
  • SMS
  • Email

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Passo 3. Ativar e configurar a notificação

No ecrã seguinte, ative o tipo de notificação pretendido e preencha os campos:

  1. Selecione Usar para ativar a notificação.
  2. Indique o Valor da condição.
  3. Escolha o Tipo de processamento:
    • Automático para envio diário.
    • Fixo para envio num dia específico.
  4. Se escolheu Fixo, indique o Dia do mês.
  5. Defina a Hora de processamento.
  6. Preencha a Variável extra, se aplicável.
  7. Indique o Valor da variável extra.
  8. Escolha o Canal de envio.
  9. Selecione o Modelo a utilizar.

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Passo 4. Editar modelos (opcional)

Para editar um modelo, selecione os três pontos em frente ao modelo pretendido.

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NOTA: Depois de editar um modelo de WhatsApp, a Meta tem de o validar antes de ficar disponível.

Passo 5. Configurar exceções por cliente (opcional)

Pode definir exceções ao envio automático diretamente na ficha de cliente.

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